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华鑫证券--斯达半导:新股询价报告【公司研究】

2020-1-14 9:02:24发布2次查看

【研究报告内容摘要】
公司主营业务是以igbt为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以igbt模块形式对外实现销售。igbt模块的核心是igbt芯片和快恢复二极管芯片,公司自主研发设计的igbt芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。自2005年成立以来,公司一直致力于igbt芯片和快恢复二极管芯片的设计和工艺及igbt模块的设计、制造和测试,公司的主营业务及主要产品均未发生过变化。报告期内,igbt模块的销售收入占公司销售收入总额的95%以上,是公司的主要产品。
(1)公司持续大幅度地增加研发投入,培养、组建了一支高素质的国际型研发队伍,涵盖了igbt芯片、快恢复二极管芯片和igbt模块的设计、工艺开发、产品测试、产品应用等,在半导体技术、电力电子、控制、材料、力学、热学、结构等多学科具备了深厚的技术积累。目前,公司已经实现igbt芯片和快恢复二极管芯片的量产,以及igbt模块的大规模生产和销售。
(2)公司拥有igbt模块的设计和应用专家,并成立了专门的应用部,能够快速、准确地理解客户的个性化需求,并将这种需求转化成产品要求,目前公司已形成上百种个性化产品,这些个性化产品成为公司保持与现有客户长期稳定合作的重要基础;另外,与国际品牌厂商相比,作为igbt模块的国产厂商,公司采用了直销模式,直接与客户对接,从而进一步提升了服务客户的效率。
(3)公司一直以来紧跟国家宏观政策走向,布局细分市场。针对细分行业客户对igbt模块产品性能、拓扑结构等的不同要求,公司开发了不同系列的igbt模块产品,在变频器、新能源汽车及逆变电焊机等细分市场领域形成了一定的竞争优势。在变频器领域,公司目前已经成为国内多家知名变频器企业的igbt模块主要供应商;在新能源汽车领域,公司已成功跻身于国内汽车级igbt模块的主要供应商之列,与国际企业同台竞争,市场份额不断扩大;在逆变电焊机领域,公司是少数可以提供适合于不同种类电焊机的多系列igbt模块的供应商。

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